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Was ist ihr hauptziel für die finanzplanung?

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Vermögensaufbau

Ruhestandsplanung

Steuerminimierung

Sicherheitsstrategien

Nachlassplanung

Welche art von investitionen interessieren sie?

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Aktien

Anleihen

Immobilien

Rohstoffe

Fonds

Wie hoch ist ihr aktuelles jährliches einkommen?

Welche finanziellen herausforderungen haben sie?

Wie lange planen sie, in die finanzplanung zu investieren?

Haben sie bereits einen finanzberater?

Wie haben sie von uns erfahren?

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